Chức năng Quản lý Khách hàng của phần mềm hệ thống

Với chức năng này,các doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi các khách hàng mà doanh nghiệp đã từng thực hiện giao dịch.Đồng thời,doanh nghiệp cũng có thể chỉ định nhân viên kinh doanh liên quan tới khách hàng đó.

Hướng dẫn thao tác sử dụng chức năng Quản lý khách hàng trên hệ thống 

Tạo và Lưu thông tin khách hàng

B1: Đăng nhập vào hệ thống sử dụng tài khoản đã được cấp

B2: Chọn “Liên hệ “ trong menu góc trái

B3: Bấm “Tạo”

Trên giao diện thêm liên hệ,điền các thông tin của đối tác sau đó bấm “Lưu” để hoàn tất quá trình lưu thông tin liên hệ của đối tác/khách hàng.

Ngoài ra,trong các liên hệ của đối tác còn ghi lại một số thông tin như các cuộc họp,các cơ hội với đối tác, các đơn mua/bán với đối tác,tỷ lệ giao hàng đúng hẹn….

*Lưu ý: Nhân viên cũng có thể tìm kiếm các đối tác trên thanh tìm kiếm.

Theo dõi lịch sử hỗ trợ cho khách hàng

Doanh nghiệp có thể theo dõi được lịch sử của mình cũng như là các công việc sắp tới của mình với một khách hàng cụ thể được truy cập trong phần chi tiết liên hệ khách hàng,ở thanh ngang.

Từ trái qua phải,người dùng có thể xem các cuộc họp đã được lên lịch với khách,cơ hội làm việc đã và đang tiến hành,lịch sử đơn bán/mua hàng và các hóa đơn liên quan.

Lịch sử đơn bán được liệt kê

Chỉ định nhân viên hỗ trợ

Chức năng còn hỗ trợ cho doanh nghiệp việc chỉ định nhân viên phụ trách cho một khách hàng nhất định

Để thực hiện công việc này,truy cập phần "Bán hàng và Mua hàng" trong chi tiết liên hệ của một khách hàng

Tại đây,người dùng chỉ việc chọn nhân viên kinh doanh từ danh sách các nhân viên trong doanh nghiệp của mình để gán họ với vị khách này.

Liên lạc với khách hàng

Tại phần chi tiết liên hệ,người dùng có thể thực hiện công việc liên hệ trực tiếp sử dụng hệ thống với khách hàng thông qua thông tin liên lạc của họ

Ta có thể soạn một email mới bằng cách bấm trực tiếp vào địa chỉ email,hệ thống sẽ tự động mở trình soạn email lên.

Đối với điện thoại,ta có thể thực hiện việc gọi trực tiếp tới số của họ thông qua IP phone(nếu đã được thiết lập) bằng cách nhấn trực tiếp vào số điện thoại của khách hoặc gửi tin nhắn SMS cho họ bằng cách bấm vào "SMS" ở bên cạnh số điện thoại.

Giao diện cuộc gọi trên phần mềm.

Giao diện gửi SMS

Thông báo gửi SMS đi kèm nội dung SMS (cũng như là các thông báo tác vụ khác) có thể được theo dõi tại phần Tin nhắn bên dưới.

Trong quá trình sử dụng,người dùng có thể nhận trực tiếp các cuộc gọi từ khách hàng tới mình thông qua IP phone đảm bảo chất lượng công việc thông qua việc giúp nhân viên không bị bỏ lỡ các cuộc gọi tới từ khách hàng.

Theo dõi báo cáo,thống kê chất lượng

Người dùng cũng có thể sử dụng chức năng Quản lý khách hàng này để theo dõi chất lượng phục vụ đối với một khách hàng nhất định bằng cách bấm vào mục "Tỷ lệ đúng giờ" trong thanh ngang tại phần chi tiết liên hệ.

Tỷ lệ giao đúng hẹn

Số lượng mặt hàng đã được giao dịch với khách hàng

Ở đây,người dùng có thể thấy báo cáo theo dạng biểu đồ về chất lượng phục vụ của mình,với thanh ngang là các sản phẩm đã giao dịch với khách còn thanh dọc là các số liệu thống kê có thể thay đổi thông qua thước đo.