Chức năng Quản lý quan hệ khách hàng của hệ thống phần mềm
Sử dụng chức năng này,doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi các mối quan hệ mà mình đã thiết lập kèm với các đơn hàng được gán với các đối tác đó.
Hướng dẫn thao tác sử dụng chức năng Quản lý quan hệ khách hàng (CRM) của hệ thống
B1: Truy cập vào hệ thống sử dụng tài khoản đã được cấp.
B2: Chọn “CRM” ở menu góc trái
B3: Thao tác quản lý các chu trình
Tại đây,người dùng có thể theo dõi các chu trình do cá nhân mình tạo hoặc do quản trị viên tạo và gán cho mình. Trong ảnh minh họa có 4 giai đoạn một chu trình có thể trải qua,người dùng/quản trị viên có thể thêm bớt và thay đổi vị trí của từng giai đoạn tùy ý để phù hợp với nhu cầu sử dụng của công ty.
Giao diện chính của quản lý chu trình
-Tạo chu trình mới: Bấm vào “Tạo” để mở giao diện tạo chu trình rồi điền các thông tin liên quan tới đối tượng.
-Một khi một chu trình đã được tạo,người dùng có thể đánh dấu màu cho chu trình (bằng cách di chuột qua chu trình,chọn biểu tượng rồi chọn màu); di chuyển chu trình giữa các giai đoạn (kéo thả).
B4: Quản lý một chu trình cụ thể
Giao diện của một chu trình cụ thể
Trên giao diện này,người dùng được gán làm nhân viên kinh doanh (hoặc người tạo) có thể tạo một đơn báo giá mới liên quan tới cơ hội này (xem hướng dẫn sử dụng tác vụ báo giá tại mục "Bán hàng" trên trang web)
Người quản trị hoặc chính nhân viên được gán có thể tạo lịch làm việc (Khoanh đỏ hoặc biểu tượng ở ngoài giao diện chính trên từng chu trình) để tạo các công việc cần làm cho thuận tiện việc theo dõi tiến độ thực hiện.
Thao tác Quản lý các hoạt động cần làm
Truy cập qua “Cấu hình” > “Kiểu hoạt động”,tại đây người dùng có thể thêm các công việc có thể dùng để gán cho các lịch làm việc như đã nói ở trên.
Giao diện tạo một kiểu hoạt động
Thao tác Quản lý đội
Người dùng có thể thêm các đội con trong công ty của mình và thêm các thành viên vào các đội đó sử dụng chức năng “Đội kinh doanh” của phần mềm bằng cách truy cập “Cấu hình” > “Đội kinh doanh” trên menu thanh ngang.
Giao diện của Đội kinh doanh
Giao diện Tạo/Quản lý đội
Người dùng điền các thông tin liên quan tới đội mình cần tạo rồi “Lưu”
Các đội đã được tạo có thể được xem ở “Bán hàng” > “Đội”,khi nhấn vào Chu trình,phần mềm sẽ đưa người dùng tới giao diện chính của quản lý chu trình được gán cho đội đó.
